百年顔ぶれが変わらなかった上弦が欠けたことに、怒りをあらわにする無惨。その間、炭治郎は刃こぼれした刀を修理してもらうべく、秘密の刀鍛冶の里へと足を踏み入れたのだった。

勇者誕生の知らせを受けたルーグは、王立騎士学園で会えることを知り、ディア・タルトと共に入学試験を受けることに。暗殺者としての技を披露することなく、他を圧倒したルーグであったが、勇者の化物じみた力も目の当たりとする。