亡き父に教えてもらったフライフィッシングを、海辺で一人で嗜んでいた少女・ひよりは、テンション高めの少女・小春に出会う。偶然な出会いだったが、実は二人は両親の再婚により姉妹になるということが分かって――。

ソウルハウルの手掛かりを求めて、天上廃都へ向かうこととなったミラ。遠出になるということで、大陸鉄道を使うことに。各駅で出会いと別れを繰り返す中、黒服の怪しげな影が――