罠に嵌められて追い詰められた貝沼は、包丁でミサキを殺そうとした。それをとっさに止めた佐藤だったが、貝沼はそのまま大平の手下に連れていかれてしまう。

コボルト討伐を王に依頼されていたディアブロだったが、コボルトと仲良くなったことでリフェリア王国と対立してしまう。しかしゲルメド帝国の宣戦布告により状況は一変する。