黄昏は標的である国家統一党総裁ドノバン・デスモンズと接触を果たす。そこで腹の内を探ろうと会話を広げようとするが……。

魔法の指南書『ゼロの書』を回収するまでは良かったが、まだ複写本があるかもしれない可能性に気付く。魔法の拡散を止めるため、旅を始めた傭兵とゼロは、クレイオン共和国にて、神の奇跡で市民の病を治す聖女の噂を聞く。