立ち上げた賭場で荒稼ぎしていたところを邪魔してきたのは、生徒会執行役員・壬生臣葵。彼は生徒会長・桃喰輝羅莉を潰すという目的のため、芽亜里の協力が必要だと語るが――。

師匠とフランは、ダンジョン都市ウルムットへ向かう道中で、港町ダーズに立ち寄る。そこで島国シードランで国王の代替わりが起き、その混乱に乗じて子供をさらって密輸する組織に襲われてしまう。当然のように返り討ちにするが、ついでにさらわれた子供達の…