コウとナズナの二人っきりの夜に、新たに別の吸血鬼が乱入。眷属にする気がない人間を、いつまでも囲い続けることを辞めさせるべく現れたようだが――。

軍国トライセンが周辺各国への侵攻を開始し、大した戦力もない（ことになっている）パーズには、将軍のアズグラッドが率いる竜騎兵団が迫っていた。それを迎え撃つのはS級冒険者になったばかりの黒衣の『死神』ことケルヴィンであった――。