フリーレンは落ち、フェルンのみが試験に合格した。何はともあれ、こうして北へ進むことができるようになったわけだが、その旅はやはり過酷であった。

獣人国の一件を解決し英雄となったフランは、そのままバルボラに戻り、ガルスと再会するために調査を開始する。すると悪い噂の絶えない貴族に連れ去られたまま行方不明だと知る。