デンジの心臓を狙う謎の組織の襲撃により大打撃を受けた公安特異課。残された者が民間へと移っていく中、頭のネジが外れた面々だけが残った。デンジとパワーは最強のデビルハンターの元で特訓により、何度も何度も何度も殺されることとなる。

突如として現れた一万五千はいるかと思われるゴブリンの軍勢が、大陸を横断し侵略を開始した。城壁を持たない弱い街や村から襲われると思われ、領主会議では責任の押し付け合いが行われていた。