感情ごとに分裂していた上弦の肆・半天狗が、集結して炭治郎たちを襲う。一方、霞柱・時透無一郎は上弦の伍・玉壺との戦いで、失っていた記憶を徐々に取り戻していき……。

魔族殺しを使って魔族を殺すことに成功したルーグ。そんな彼の前に現れた、魔族がなりすましているグランフェルト伯爵夫人。魔族との繋がりができた時、グールの下に第二王子暗殺の依頼が舞い込む。